1.在銷售主管的指導(dǎo)下，執(zhí)行業(yè)務(wù)部門的銷售目標(biāo)和計(jì)劃，定期完成銷售目標(biāo)，并計(jì)劃往后的目標(biāo)
2.執(zhí)行部門銷售策略，開拓市場(chǎng)銷售渠道，發(fā)覺潛在目標(biāo)群體，讓產(chǎn)品更好銷售出去；
3.熟悉銷售技巧，分析目標(biāo)客戶的心理，完成銷售任務(wù)；
4.每一個(gè)客戶資料都要做好記錄，同事做好客戶回訪工作，代表公司為客戶做各項(xiàng)服務(wù)工作；
5.定期建立客戶跟蹤表，定期跟蹤客戶，做好客戶反饋意見登記，將情況和客戶意見反饋上級(jí)；
6.建立客戶檔案，做好銷售資料的管理，銷售資料要保管好，不能丟三落四的。
7.收集潛在客戶資料和新客戶資料，分析客戶的需求情況，為銷售工作做好準(zhǔn)備；
8.分析市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，發(fā)掘潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)；
9.及時(shí)了解客戶需求。提供最好的回訪產(chǎn)品服務(wù)。

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公司以“合作共贏”為宗旨，滿足客戶不同的投資需求、風(fēng)險(xiǎn)偏好及財(cái)富追求，在不經(jīng)手資金的前提下，為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃方案，提供信托、資管、公募基金、私募基金、海外基金等多元化的金融產(chǎn)品，以幫助客戶達(dá)到投資規(guī)劃合理、資產(chǎn)配置優(yōu)化、財(cái)富持續(xù)增值等多元化目標(biāo)。

公司管理團(tuán)隊(duì)擁有深厚的金融行業(yè)知識(shí)及扎實(shí)的從業(yè)背景，所有成員均來自于銀行、券商、基金、信托等各大金融領(lǐng)域，并擁有多年的金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司嚴(yán)格遵循客觀、公正、中立的原則，建立完善的風(fēng)控體系，確保每款產(chǎn)品都通過科學(xué)系統(tǒng)的篩選標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)中選優(yōu)，在降低產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、 提高收益率和保持流動(dòng)性三者之間確定最適方案。

公司始終秉承“專業(yè) 穩(wěn)健 共贏”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)第一 客戶至上”的發(fā)展理念以及“創(chuàng)新 優(yōu)質(zhì) 高效”的經(jīng)營(yíng)思路，為每一位客戶提供“最佳的投資組合策略、最優(yōu)質(zhì)的金融理財(cái)產(chǎn)品、最貼心的私人財(cái)富服務(wù)”，傾力打造出最具影響力的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)！

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以可持續(xù)發(fā)展為基本準(zhǔn)則，以優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新、穩(wěn)健的產(chǎn)品為核心，以專業(yè)、貼心的客戶服務(wù)為使命，確?？蛻舻耐顿Y資產(chǎn)穩(wěn)健、安全、增長(zhǎng)！

企業(yè)愿景
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企業(yè)使命
致力于成為客戶滿意、員工自豪、社會(huì)尊重的卓越財(cái)富管理機(jī)構(gòu)！

業(yè)務(wù)介紹
產(chǎn)品形態(tài)：信托、資管、公募基金、私募基金、海外保險(xiǎn)、家族信托等
產(chǎn)品類別：政信類、固收類、債權(quán)類、股權(quán)類、權(quán)益類