崗位職責：
1. 負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；
2. 全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；
3．負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用；
4． 研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu)。

目前在業(yè)內(nèi)占據(jù)絕對市場地位，公司員工上萬人，處于穩(wěn)定發(fā)展階段。公司現(xiàn)有保險、信托、基金、股權(quán)類以及固定收益類等金融產(chǎn)品
是中國財富管理行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財規(guī)劃與財富管理顧問服務(wù)，將國內(nèi)外最優(yōu)秀的固定收益類、公益理財類、股權(quán)類等理財模式通過科學的資產(chǎn)配置帶給千千萬萬的理財者。